一、 汇率动态

义乌市场作为全球最大的小商品集散地，出口国遍布全球220多个国家和地区，以下是义乌市场主要出口国最新货币汇率分析情况：

1、美元（USD）

11月29日美元对人民币的汇率在7.19元左右，2024年10月美元/人民币的月平均汇率为7.1058，人民币相对美元有所贬值。美联储公布11月会议纪要，根据会议纪要中的内容预测，美联储12月可能将再次降息25个基点。同时，当前的市场环境不确定性较高，投资者对美元资产的避险需求增加，从而推高了美元汇率。

美元/人民币 中间价走势图

数据来源：中国货币网

Yiwu International Trade City is the world’s largest wholesale market

YiwuSell.com- China Sourcing Agent in Yiwu Market https://www.yiwusell.com/

2、 欧元（EUR）

11月29日欧元对人民币的汇率在7.61元左右，2024年10月欧元/人民币的月平均汇率为7.72，人民币对欧元汇率上调，人民币相对强势。根据国际货币基金组织（IMF）的分析，欧元区面临着高通胀、能源供应链紧张以及地缘政治不稳定等问题，一定程度上削弱了欧元的投资吸引力。同时，欧洲央行的货币政策走向愈加谨慎，市场对于未来欧元加息的预期放缓，欧元走势受到进一步拖累。

欧元/人民币 中间价走势图

数据来源：中国货币网

YiwuSell.com- China Sourcing Agent in Yiwu Market https://www.yiwusell.com/

3、 阿联酋迪拉姆（AED）

11月29日人民币对迪拉姆的汇率在0.51元左右，2024年10月人民币/阿联酋迪拉姆的月平均汇率为0.52，人民币对阿联酋迪拉姆的汇率下调幅度相对较小。阿联酋作为石油出产大国，其货币和经济状况受到国际油价的直接影响。中国企业在对阿联酋进行贸易和投资时可以考虑在报价中使用本币结算，降低汇率波动带来的风险。

人民币/阿联酋迪拉姆 中间价走势图

数据来源：中国货币网

YiwuSell.com- China Sourcing Agent in Yiwu Market https://www.yiwusell.com/

4、泰铢（THB）

11月29日人民币对泰铢的汇率在4.77元左右，2024年10月人民币/泰铢的月平均汇率为4.7128，人民币相对于泰铢升值。随着美元汇率上升，全球新兴市场国家货币面临下行压力，其中泰铢的表现尤为突出。此外，泰国近期在经济复苏方面面临较大的挑战，包括旅游业回暖的缓慢和外资流入的不稳定，进一步加大了泰铢贬值的压力。

人民币/泰铢 中间价走势图

数据来源：中国货币网

YiwuSell.com- China Sourcing Agent in Yiwu Market https://www.yiwusell.com/

5、巴西雷亚尔（BRL）

11月29日人民币对巴西雷亚尔的汇率在0.837元左右，人民币相对于雷亚尔整体呈现升值趋势。巴西政府计划将个人所得税的起征点提升至5000雷亚尔，这项政策可能会加剧巴西的财政赤字问题，市场对巴西政府财政策略的信心或将继续下降，从而对雷亚尔造成更大的下行压力。

巴西雷亚尔（CNY/BRL）参考汇率走势图

数据来源：中国货币网

YiwuSell.com- China Sourcing Agent in Yiwu Market https://www.yiwusell.com/

二、 国际物流速览

1、 海运运价动向

宁波舟山港承接了大量义乌小商品的出口业务，而义乌正被打造成为宁波舟山港的“第六港区”。宁波舟山港作为义乌市场重要的出海口，共同构建了高效的物流通道。义乌指数基于相关数据对其监测，解读最新国际海运运费趋势。

自8月以来，海运运力紧张情况有所缓解，各地航线运费整体呈回落趋势。而11月特定航线需求增加，运力供给相对收紧（如欧地航线、中东航线），带动整体运价反弹。11月底，宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于1672.8点。

NCFI综合指数变化趋势图

数据来源：宁波航运交易所

YiwuSell.com- China Sourcing Agent in Yiwu Market https://www.yiwusell.com/

2024年11月下旬，宁波-美东航线当月价格为5387美元/FEU，运价指数为1659.95点；宁波-欧洲航线当月价格为4491美元/FEU，航线运价指数为2222.27点；宁波-美西航线运价指数为1519.84点；宁波-中东航线运价指数为1103.92点。

NCFI主要航线指数变化趋势图

数据来源：宁波航运交易所

YiwuSell.com- China Sourcing Agent in Yiwu Market https://www.yiwusell.com/

尽管航运价格呈现持续下降态势，但目前仍处于相对高位。下图是11月简宜运货运平台出口航线(宁波到以下港口)的集装箱价格，仅供参考。

数据来源：公开资料整理

YiwuSell.com- China Sourcing Agent in Yiwu Market https://www.yiwusell.com/

2、海运时事

国内动态

• 11月27日，深圳港集装箱吞吐量破3000万标箱，同比增长7%。
• 11月22日，宁波舟山港梅山港区达成1000万TEU级里程碑，成为全球唯一拥有两座“千万箱级”单体集装箱码头的港口。
• 马士基对中国东部港口（包括上海、宁波、厦门、福州及长江流域地区）至柬埔寨西港货收旺季附加费500美元/箱，于12月6日生效。
• 11月22日，义乌-宁波舟山港集装箱铁水联运线路入选国家级典型案例。
• 11月20日，深圳机场匈牙利布达佩斯海外货站正式揭牌运营，将为“深圳制造”走向海外市场提供一站式物流服务，助力深圳加快建设具有全球影响力的物流中心。

国际动态

• 加拿大港口集装箱货物仍然积压严重。11月下旬加拿大受罢工影响的港口已经逐步恢复运营，但此次停工导致大量集装箱积压，托运人可能面临新一轮的滞箱费和滞期费压力。蒙特利尔港务局透露，目前港口的Termont码头积压了超过5000标准箱的货物，同时铁路货运积压量达2750标准箱。
• 达飞轮船自12月1日起对始发于所有亚洲主要港口、目的地为所有地中海基本港口的货物实施新的各类货运（FAK）费率。
• 墨西哥曼萨尼约港将进行扩建。到2030年，墨西哥的曼萨尼约港将进行31.5亿美元的大规模扩建，使其成为拉丁美洲最大的港口，集装箱吞吐量将增加近两倍，达到1000万标准箱。根据美国商务部的数据，2023年墨西哥取代中国成为美国最大的贸易伙伴，当前从亚洲到墨西哥的集装箱航运的显著增长。
• SeaLead 于2024年11月4日开通一条新的迪拜–肯尼亚（DUKE）航线，连接卡拉奇、杰贝阿里、蒙巴萨、卡拉奇。

三、 原材料市场概况

义乌市场的小商品生产涉及大量纺织品、塑料制品、五金配件、电子元件等原材料的采购，对上游原材料成本波动尤为敏感，这些波动会直接影响商品的采购成本和销售定价。下文以钢材、棉花、聚乙烯（PE）等重要基础原材料11月动态情况：

1、钢材

价格震荡调整：近期钢材市场情绪表现一般,随着北方地区天气转冷，户外施工受限，钢材需求进一步下滑，市场逐步进入消费淡季，终端需求持续萎缩，对钢材价格形成一定压力。

2024年国内钢材综合平均价格指数月指数

数据来源：我的钢铁

YiwuSell.com- China Sourcing Agent in Yiwu Market https://www.yiwusell.com/

库存量增长：根据中钢协数据显示，2024年11月中旬，重点统计钢铁企业钢材库存量达到1555万吨，环比增长13.8%。与年初相比，库存量上升了25.8%；与上月同旬相比，库存量则增加了0.6%。

2024年重点统计钢铁企业库存情况（万吨）

数据来源：中国钢铁工业协会

YiwuSell.com- China Sourcing Agent in Yiwu Market https://www.yiwusell.com/

2、棉花

价格承压：11月上旬全国流通领域棉花（皮棉，白棉三级）价格为144464.1元/吨，较上期下跌97.2元/吨，跌幅为0.7%。国内新棉采摘基本结束，国际市场棉花供应保持充裕，而纺织市场已进入淡季，纱厂开机率、产销率均有所下降，下游需求疲软，对棉花价格构成拖累。

2024年国内棉花市场价格变动情况（元/吨）

数据来源：国家统计局

YiwuSell.com- China Sourcing Agent in Yiwu Market https://www.yiwusell.com/

供应宽松：2024年中国棉花平均单产154.3公斤/亩，同比增加8.2%;按监测系统调查实播面积4083.3万亩测算，预计全国总产量达630.2万吨，同比上升6.8%；其中新疆产量预计590.9万吨，同比上升7.5%。库存方面，截止2024年11月15日，棉花商业总库存291.39万吨，环比上周增加34.49万吨，增幅13.43%。

3、聚乙烯（PE）

价格呈偏强态势：2024年11月中旬，全国流通领域聚乙烯价格为8601.7元/吨，环比增长1%。11月中上旬，上游生产企业密集检修，叠加农膜旺季延迟、下游拿货积极，聚乙烯基本面呈现偏强态势。11月中下旬，随着农膜需求季节性转淡，上游供应端或成影响聚乙烯价格的关键因素。

2024年国内聚乙烯市场价格变动情况（元/吨）

数据来源：国家统计局

YiwuSell.com- China Sourcing Agent in Yiwu Market https://www.yiwusell.com/

社会库存偏低：截至11月中，PE总库存为92.42万吨，较月初下降6.16%，处于偏低水平。受农膜旺季延期影响，终端订单表现良好，社会库存去化明显。目前农膜订单天数已开始转弱，需求端逐渐向淡季过渡，有累库预期。

四、 义乌惠企政策速览

• 对境外认证、境外商标注册、境外专利申请等项目，按项目实际支付费用的60%予以补助。（来源：义乌商务局  ）
• 对通过PCT途径向国外申请发明专利并获得授权的单位或个人，每件给予1万元补助。（来源：义乌市场监管局 ）
• 对通过《商标国际注册马德里协定》获得商标国际注册的企业，按每件商标实际注册费的50%给予补助，每年度每家企业补助最高不超过10万元。（来源：义乌市场监管局 ）
• 投保“短期出口信用保险”（含“短期出口特险”）的企业，按实际支付保费的60%予以补助；对经商务部门认定的外贸综合服务企业，按实际支付保费的80％予以补助。增值税抵扣部分不计入实际支付保费。支持市场采购出口信用险项目和一般贸易小微企业出口信用保险政府统保项目。一般贸易小微企业统保范围由0-500万美元提升至0-600万美元，有关企业可免费领取保单。（来源：义乌商务局）
• 企业购买知识产权保险，按年度保费的50%予以补助，单个企业每年最高补助10万元。（来源：义乌市场监管局 ）
• 支持企业应对贸易摩擦。对企业开展海外游说、前期应对、专业法律咨询和行政应诉等贸易摩擦相关律师费、技术专家费、翻译费、听证、抗辩、游说、排除（豁免）等费用给予不超过50%的补助，涉美案件不超过70%，对终裁绝对胜诉案件额外给予20%的补助。每家企业或行业协会每年不超过100万元。（来源：义乌商务局）

转自义乌小商品指数